疫情发生以来，很多医疗股都涨了不知道多少倍了。像最早的英科医疗，已经涨了几十倍了。最近的九安医疗，也有10倍了。

  为什么涨得这么厉害呢？最关键的还在于业绩，会计都累死俩、计算器都算冒烟二十个的业绩，公司预计几年内的收入比市值还高，能不暴涨吗？再不暴涨那就没有天理了。

  12月初我就研究了下新冠特效药的原料药行业，特地请教了一位医学博士朋友哪里下载医学论文，查看了不少论文，发现有一个新冠原料药原来只有两家公司实现了量产，有一个就是国内的公司。

  新冠病毒的基本机制就是，用突刺蛋白侵入人体细胞，接着进行RNA复制。这两者造成了新冠病毒的特殊性，新冠病毒的变异就是突刺蛋白在变异。

  2021年3月5日，中科院上海药物所徐华强课题组、中国医学科学院北京协和医院-清华大学医学院张抒扬课题组、中科院上海药物所余学奎课题组与中科院武汉病毒所张磊砢课题组在Nature Structural & Molecular Biology 期刊上发表题为Structural basis for inhibition of the SARS-CoV-2 RNA polymerase by suramin（苏拉明抑制新冠病毒复制酶的结构基础）的研究论文，研究报道了苏拉明是病毒RNA依赖性RNA聚合酶（RdRp）的有效抑制剂，可通过阻断RNA与该酶的结合来发挥作用，该研究提供了首个RdRp与非核苷酸抑制剂的结构。

  苏拉明是德国拜耳在1916年发明的一个药物，已经算是百年老药了，到今天还位列世界卫生组织的基本药物名单，用来医治蟠尾丝虫症和非洲人类锥虫病。

  苏拉明最厉害的地方，还在于作用靶点非常多，很多病症都会用苏拉明来做试验药效。

  2021年之前只有德国拜尔量产这种药。2021年9月份关于这种药传来了新的消息。

  康芝药业的产能按照其公告上说的，还不明确。但是按照其投产前的资料显示，每年几百公斤还是能的。

  2021年11月5日，辉瑞公司（Pfizer）公布了其研发的新冠口服药物Paxlovid的三期临床研究结果，显示轻中度新冠患者在确诊三天内服用该药，其住院或死亡风险可降低约89%。

  辉瑞Paxlovid的出现，如同mRNA技术为代表的有效疫苗出现一样，很可能是人们抗疫过程中的一个标志性与分水岭事件。

  而辉瑞Paxlovid之前，新冠特效药明确有降低患者死亡风险的，只有美国药厂默沙东研发的COVID-19口服药Molnupiravir。

  英国药品与保健品管理局（MHRA）12月31日表示，已批准辉瑞公司新冠口服药Paxlovid的使用。

  而最近雅本化学就是受到这个药物的影响七个交易日累计涨幅约160%。雅本化学与辉瑞之间并没有一点订购协议与技术合作，但是市场并不介意给予这种未来预期。

  国内生产卡龙酸酐的还有一个企业，尖峰集团。尖峰集团旗下上海北卡医药不但确定的生产卡龙酸酐，她还生产默沙东口服药所需的尿苷。（百度上海北卡医药产品目录，就可以看到）

  尖峰集团发动时间比雅本化学晚了几天，12月27日才算真正开始，不过之后都是一字板，根本就没有进入的机会。

  辉瑞表示,将2022年新冠口服药物Paxlovid产量预测1.2亿疗程,这对卡龙酸酐的需求是海量的。

  12月27日晚，雅本化学声明未直接向辉瑞公司供应卡龙酸酐产品，但是目前雅本化学的卡龙酸酐已经不对外销售了。

  卡龙酸酐的生产除了雅本化学，国内还有谁可以量产？还有三家，梧松林、尖峰集团、扬农化工。

  梧松林专利技术所得龙卡酸酐纯度只有93%，医用级要求99%以上纯度，没法医用，排除；

  扬农化工，价格较高，使用臭氧作为氧化剂，用电量大，操作危险容易爆炸，使用臭氧对环境有污染隐患，排除；

  并且雅本化学的制作流程与工艺和相关专利也是尖峰集团出售过去的。（当年尖峰集团也没想到卡龙酸酐这个小众产品，会有今天这个需求吧）

  量产卡龙酸酐的公司就像上面说的，只有尖峰集团和雅本化学了，但是有一家没有量产但是卡龙酸酐也在其销售目录里。

  雅本化学因为一个不是公司的附带产品卡龙酸酐市值涨了100亿，优宁维现在的市值还没有100亿。

  广生堂，公布和药明康德合作开发新冠药，三个交易日涨幅达到60%。优宁维的第一大客户是透景生命系客户，第二大客户是中国科学院，第三大客户就是药明康德了。

  在生命科学试剂、仪器及耗材领域，行业内缺乏能够比上市公司， 所以将经营模式与优宁维很相似的泰坦科技（细分行业为化学试剂）列为可比公司。

  据弗若斯特沙利文预测，我国生物制剂市场规模复合增速应该是化学制剂复合增速的2.5倍。

  优宁维现在的市值是89亿，如果从泰坦科技如今的估值水平来估算，优宁维的市值达到149亿才算正常水平，那对应的股价就是171。

  国内，制药设备公司涉及的只有6家，东富龙、楚天科技、新华医疗、泰林生物、迦南科技、奥星生命。

  作为国内固体制剂的龙头，迦南科技在11月底到12月，一个月时间，迦南科技翻了3倍。

  而固体制剂，对应的正是辉瑞，默沙东的固体小分子新冠药。迦南科技的客户名单里就有辉瑞和默沙东。

  12月30日，迦南科技董秘办工作人员回应，公司制药设备普遍适用各类颗粒剂的生产，“目前订单情况还是可以的，但详细情况不便透露，当然如果未来相关客户在这方面生产有需求，我们也希望能有采购订单。”

  对标东富龙来说，迦南科技合理估值是120亿，现在是72亿，还有很大的上涨空间。

  疫情带动的还有新冠抗原检测行业，龙头就是九安医疗，从11月中旬到12月底上涨近10倍。

  上涨起因就是，2021年11月8日披露《关于公司子公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒获得美国FDAEUA授权的公告》。

  公告称，公司美国子公司iHealth Labs Inc。的产品新冠病毒抗原家用自测OTC试剂盒获得美国食品药品监督管理局应急使用授权(EUA)，可在美国公共卫生健康应急期间，在美国和认可美国EUA的国家或地区销售，预计未来可能为你公司带来相关销售收入。

  九安医疗旗下的这款试剂盒采用前鼻拭子的检测方式，获得了FDA的紧急使用授权，能够适用于家庭自测。据iHealth Labs官网显示，这款新冠抗原家用自测试剂盒仅售6.99美元每剂次。

  九安医疗公司目前的月产能为1亿人份，预估到2022年初产能增至每月2亿人份。

  九安医疗已无利润空间了，但这其中隐藏了一个机会，那就是九安试剂盒的生产原料。

  硝酸纤维素膜,在胶体金试纸中用做C/T线的承载体,同时也是免疫反应的发生处。NC膜是生物学试验中最重要的耗材之一。

  国内有一个企业硝化纤维素产量世界第一，垄断了全国超过50%的市场，国际市场占有率达到20%，一己之力抗衡了国际硝化棉巨头。

  北化股份还是著名体育器材供应商“红双喜”、“双鱼”品牌乒乓球的独家原料供应商，连续被德国朗盛和荷兰阿克苏.诺贝尔等国际涂料有名的公司评为“优秀供应商”，自主创立的“SNC”、“NICELO（莱斯珞）”、“JUSFIT（嘉适特）”等品牌在行业内享有盛誉，公司连续三届被中国企业联合会评为中国企业创新纪录。

  不过此公司有个弱点，在于公司管理上。不过总体来说，公司的前景还是很不错的。

  国内有家公司不仅获得了覆膜胶塞专利和生产注册证，而且还是辉瑞制药、国药集团、科兴生物 、康希诺生物、智飞生物 、北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所、复星医药 、恒瑞医药 、齐鲁制药、丽珠医药 、扬子江药业、上海医药 、广药集团、石药集团等三十多家新冠相关医药企业的核心供应商。

  华林股份同时为全球近40个国家、国内近1100家注射剂药企长期供应胶塞服务。此外，还成功进入了如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等国际知名制药企业的供应体系。

  辉瑞供应商、国内三十多家新冠疫苗的供应商、科兴15亿订单已经拿下、2021年净利润增长超200%、50倍的市场空间、员工持股价58.08元、行业领先。多个元素叠加下，华兰股份的前景也是很不错的。